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互联网+工业系列跟踪报告之一:《中国制造2025》出台,信息化与工业化深度融合推动制造强国战略目标

发布时间:2015-05-22    研究机构:招商证券

国务院印发《中国制造2025》, 我们认为信息化与工业化的深度融合是通过“三步走”实现制造强国的战略目标。计算机行业受益标的首选汉得信息、远光软件、宝信软件、启明星辰、卫士通。其余用友网络、鼎捷软件、恒华科技、梅安森、科大讯飞、新大陆、绿盟科技、华胜天成、东方通、久其软件。

事件:国务院印发《中国制造2025》, 提出推进信息化与工业化深度融合,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。

信息化与工业化深度融合推动工业向智能制造升级:全球的工业化进程已经经历了三个大的发展阶段:工业1.0是机械制造时代,工业2.0是电气化与自动化时代,工业3.0是电子信息化时代,目前正在进入工业4.0时代,也即是以智能制造为主导的第四次工业革命。工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用将形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革;网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系;而智能制造工业控制系统又离不开网络安全,需要健全的综合保障体系。信息化已成为我国制造业转型升级、创新发展的先行军,行业迎来重大发展机遇。

计算机行业的受益标的:智能制造的环节包括智能工厂、智能生产两个方面,对应的信息化环节包括:信息管理系统环节: a、ERP系统、制造执行系统(MES)与产品生命周期管理(PLM)系统:汉得信息、鼎捷软件、用友网络;b、垂直行业智能化管理软件:远光软件(电力行业)、恒华科技(电力行业)、宝信软件(钢铁行业);基础技术支撑环节:a、工业专用性技术:中瑞思创(物联网)、新大陆(二维码)、梅安森(传感检测)、科大讯飞(人机交互)、东土科技(工业交换机用于数据传输);b、通用性基础软硬件IT技术公司:华胜天成(数据库、云计算、服务器)、浪潮信息(云计算、服务器)、中科曙光(服务器);东方通(中间件);系统安全环节:a、启明星辰、绿盟科技已发布工控系统安全产品,东土科技的工控安全产品今年也有望推出;b、卫士通的加密产品用于电网、油气、供水等领域加密防护;物流环节:三泰控股(物流最后100米配送)、久其软件(货物撮合)、中海科技(海上运输)。

重点公司:从弹性和兑现的时间角度考虑,首选汉得信息、远光软件、宝信软件、启明星辰、卫士通。其余用友网络、鼎捷软件、恒华科技、梅安森、科大讯飞、新大陆、绿盟科技、华胜天成、东方通、浪潮、曙光、久其软件。

风险提示:制造业信息化推进和投入进度不及预期。

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